Wenn Ihr Auto vor ein paar Jahren eine Panne hatte, wird das wahrscheinlich zu einem größeren Problem, als Sie erwartet hatten.
Schuld daran war ein Zusammenwirken mehrerer Kräfte: Die Covid-Pandemie störte die Lieferketten und ließ die Gebrauchtwagenpreise in die Höhe schnellen Rekordwerte Es erschwert die Beschaffung von Ersatzteilen; Unerfahrene Fahrer, die aus den Sperrungen herauskamen, richteten größere Schäden an; Technologische Fortschritte wie Bewegungssensoren machen selbst die einfachsten Teile, wie einen Kotflügel oder eine Felge, Teuer zu ersetzen.
Seitdem hat sich für Autobesitzer alles verbessert, außer was die Versicherungskosten betrifft. Autoversicherer erhöhen die Tarife immer noch stark: Laut dem Bureau of Labor Statistics stiegen die Preise für Autoversicherungen im Jahresverlauf bis März um mehr als 22 Prozent, das stärkste Tempo seit den 1970er Jahren. Nach Berechnungen des Insurance Information Institute, einer Handelsgruppe, lag die durchschnittliche 12-Monats-Autoversicherungsprämie im Jahr 2023 bei 1.280 US-Dollar, den neuesten Zahlen der Branche.
Jährliche Veränderung der Verbraucherpreisindexmaße
Dies macht die Kfz-Versicherung zu einem herausragenden Faktor Verhinderung einer allgemeinen Inflation Eine schnellere Abkühlung könnte die Fed dazu zwingen, die Zinssätze länger hochzuhalten, auch wenn die Preise für viele andere lebenswichtige Güter und Dienstleistungen sinken.
Geico Ich habe es kürzlich erwähnt Großer Anstieg des Quartalsgewinns aufgrund höherer Versicherungsprämien und geringerer Kundenschäden. Die Aktien anderer großer Autoversicherer wie Allstate und Progressive haben die allgemeine Marktrallye in diesem Jahr übertroffen.
Das wurde angezogen Prüfung durch Ökonomen. Einer der Hauptgründe dafür, dass die Kfz-Versicherungskosten derzeit so schnell steigen, hängt mit der Art und Weise zusammen, wie die Branche reguliert ist.
Wie funktioniert die Versicherungsregulierung?
Versicherungsunternehmen werden von den Bundesstaaten reguliert, nicht von der Bundesregierung. In allen 50 Bundesstaaten müssen Versicherungsunternehmen bestimmte Regeln befolgen, wie und wann sie den Preis ihrer Versicherungspolicen erhöhen können.
Die Gesetze der einzelnen Bundesstaaten sind sehr ähnlich und verlangen von Versicherungsunternehmen, die Aufsichtsbehörden um Erlaubnis zu bitten, die Tarife zu erhöhen. Die Versicherer müssen – mit Daten zur Untermauerung – darlegen, dass die Erhöhung notwendig ist und dass sie mit neu bewerteten Policen keine allzu großen Gewinne erzielen werden. Diese Anfrage, in der Branche als „Angebotsaufzeichnung“ bekannt, ist mit komplexem Papierkram verbunden, dessen Lösung Wochen oder Monate dauern kann.
Die Aussagen sollten eine Analyse der Verlusttrends der letzten zwei Jahre sowie Prognosen zu Wiederbeschaffungskosten und Gewinnen umfassen. Wenn festgestellt wird, dass Versicherer zu viel Gewinn machen, können die Aufsichtsbehörden sie dazu zwingen, Geld an die Kunden zurückzuzahlen.
Die Drohung mit der Rückgabe von Geldern ist keine leere Drohung. Auf dem Höhepunkt der pandemiebedingten Stillstände im Jahr 2020, als viele Autos stillstanden, gaben die Versicherer nach Angaben der Versicherungsratingagentur AM Best fast 13 Milliarden US-Dollar durch Dividenden, Rückerstattungsschecks und Prämienreduzierungen für die Erneuerung von Versicherungspolicen an ihre Kunden zurück.
Kalifornien war einer der aktivsten Bundesstaaten: Im Jahr 2020 zahlten die Versicherer dort 3,2 Milliarden US-Dollar an Kunden zurück.
Ricardo Lara, der Versicherungskommissar des Staates, „wies das Ministerium an, eine sehr genaue Analyse durchzuführen, um sicherzustellen, dass den Fahrern nicht zu viel berechnet wird“, sagte Michael Soler, ein Sprecher des kalifornischen Versicherungsministeriums. Doch ab Ende 2021 wurde der Staat zum Aushängeschild für ein neues Problem: ein Rückstau an Anträgen von Versicherern auf Erhöhung der Tarife.
Wie erklärt der massive Papierstau die hohen Preise?
Als die Pandemie die meisten wirtschaftlichen Aktivitäten lahmlegte, beeinträchtigte sie die Fähigkeit der Versicherer, die Vergangenheit zur Vorhersage der Zukunft zu nutzen. Monatelang waren sie eingefroren. Sie stellten eine Zeit lang keine neuen Preisanfragen an die Regulierungsbehörden – bis sie dies einmal in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 taten.
Die Preise für Autos und Ersatzteile stiegen sprunghaft an, und Autofahrer kehrten auf die Straße zurück, nachdem sie mit dem Fahren aufgehört hatten.
„Aus dieser Zeit unglaublicher Profitabilität gingen im Handumdrehen unglaubliche Verluste hervor“, sagte Tim Zawacki, ein auf Versicherungen spezialisierter Analyst bei S&P Global Market Intelligence. Er sagte, kein Unternehmen sei bereit, Opfer zu bringen und niedrigere Prämien anzubieten, in der Hoffnung, neue Geschäfte zu gewinnen.
„Alle haben gemeinsam hart für höhere Zinsen gedrängt.“
In Kalifornien, dem bevölkerungsreichsten US-Bundesstaat, erlitten Versicherungsunternehmen Verluste aufgrund teurer Schadensfälle.
Die staatliche Regulierungsbehörde begann jedoch erst gegen Ende 2022 mit der Genehmigung der Anträge der Versicherer auf Tariferhöhungen. Der Rückstand war so groß geworden, dass die durchschnittliche Wartezeit für Genehmigungen bei Versicherungspolicen mit sechs Laufzeiten um mehrere Monate länger war Versicherungen wollten sparen. Er verkauft.
„Wenn staatliche Regulierungsbehörden Unternehmen daran hindern, genaue Preise für Versicherungen festzulegen, sind die Versicherer möglicherweise nicht in der Lage, die Kosten zu tragen“, sagte Neil Aldridge, Präsident der National Association of Mutual Insurers, einer Handelsgruppe, die viele Haus- und Autoversicherer vertritt. Er fügte hinzu, dass der Druck Versicherungsunternehmen dazu veranlassen könnte, einige Bundesstaaten zu verlassen oder einige Geschäftszweige einzustellen. „Ineffektive regulatorische Rahmenbedingungen in Staaten wie Kalifornien, New Jersey und New York, gepaart mit Inflation und zunehmenden katastrophalen Schäden, haben dazu geführt, dass Verbraucher weniger Optionen für Versicherer haben und höhere Kosten haben“, sagte er.
Kalifornien ist nach wie vor der langsamste Staat in den kontinentalen Vereinigten Staaten, wenn es darum geht, Kfz-Versicherungstarife einzureichen. Nach Angaben von Herrn Zawacki von Standard & Poor’s dauert die Genehmigung eines Tarifvorschlags für eine private Kfz-Versicherung durchschnittlich 219 Tage.
„Wir kämpfen für die Verbraucher, indem wir alle Daten analysieren, nicht nur die, die uns Versicherungsunternehmen geben“, sagte Herr Soler, ein Sprecher des kalifornischen Versicherungsministeriums.
Die Analyse von Standard & Poor’s zeigte, dass New Jersey, der elftbevölkerungsreichste Bundesstaat, die sechstlängsten Wartezeiten hatte, während New York, das die viertgrößte Bevölkerung hat, die siebtlängsten Wartezeiten aufwies.
„Das Ministerium prüft Anträge auf Änderung von Tarifen oder Ratingsystemen gründlich, um die Einhaltung der Gesetze von New Jersey sicherzustellen“, sagte Dawn Thomas, eine Sprecherin des New Jersey Department of Banking and Insurance.
Frau Thomas sagte, die Regulierungsbehörde müsse sicherstellen, dass jede vorgeschlagene Prämienerhöhung „angemessen, angemessen und nicht ungerechtfertigt diskriminierend“ sei und dass Anträge der Versicherer manchmal angefochten oder abgelehnt werden müssten.
Eine Sprecherin der New Yorker Regulierungsbehörde lehnte eine Stellungnahme ab.
Wann wird der Stau behoben?
Kurz vor Ausbruch der Pandemie stellte der Dachverband der staatlichen Versicherungsaufsichtsbehörden, die National Association of Insurance Commissioners, ein Team von Datenwissenschaftlern zusammen, um die Aufsichtsbehörden bei der Bewältigung ihrer in den letzten Jahren komplexer gewordenen Zinssätze zu unterstützen.
Das Datenteam ist im Jahr 2021 voll einsatzbereit und seine Aufgabe besteht nun darin, den Überprüfungsprozess zu beschleunigen: 37 Staaten haben sich für die Nutzung angemeldet.
Während eines Telefonats mit Analysten, um die Gewinne von Allstate zu besprechen, sagten Unternehmensvertreter diesen Monat, dass sie kürzlich ihr Autoversicherungsgeschäft in Kalifornien wiedereröffnet hätten, nachdem sie die Erlaubnis erhalten hatten, höhere Tarife zu erheben. In anderen Bundesstaaten will das Unternehmen weiterhin die Preise erhöhen.
In New York und New Jersey zum Beispiel „haben wir trotz der Zinsgenehmigungen, die wir Ende letzten Jahres erhalten haben, immer noch nicht das Gefühl, dass wir in diesen Bundesstaaten den richtigen Wachstumskurs haben“, sagte Mario. Rizzo, Präsident der Schaden- und Unfallversicherungssparte von Allstate.
Wie stark werden die Prämien steigen?
Im Jahr 2021 begannen die privaten Kfz-Geschäfte der Versicherungsgesellschaften, Verluste zu verzeichnen. Laut David Blades, Analyst bei AM Best, hat die Branche im Jahr 2021 4 Milliarden US-Dollar, im Jahr 2022 33 Milliarden US-Dollar und im vergangenen Jahr etwa 17 Milliarden US-Dollar verloren.
Laut Dale Porfilio, Chief Insurance Officer beim Insurance Information Institute, einer Handelsgruppe, müssen viele Unternehmen ihre Tarife noch erhöhen, um die schlechten Jahre auszugleichen.
Im vergangenen Jahr erhöhten die Versicherungsgesellschaften ihre Kfz-Versicherungsprämien um 14 %, den größten Anstieg seit mehr als 15 Jahren. Herr Porfilio geht davon aus, dass die Prämien in diesem Jahr um weitere 13 Prozent steigen werden.
„Es wird einige Zeit dauern, bis jedes Unternehmen seine Preise dort erreicht, wo es sein möchte“, sagte er.